Mercado Global
Bolsas de Singapur e India ponen fin a la disputa sobre derivados. Las bolsas Singapore Exchange (SGX) y National Stock Exchange of India (NSE) manifestaron que habían llegado a un acuerdo formal para terminar la batalla legal sobre la negociación de derivados de acciones indias en Singapore. Como consecuencia, SGX y NSE lanzarán un producto conjunto. SGX había sido el principal proveedor extranjero de derivados para acciones de India antes de la caída de las bolsas en 2018, cuando las bolsas indias anunciaron que dejarían de suministrar datos a proveedores de índices extranjeros. En su momento, NSE dijo que la popularidad de los derivados en SGX había dado como resultado una migración de liquidez desde India. El acuerdo se da en momentos en que SGX busca mayor competitividad frente a la bolsa de Hong Kong (fuente).
JPMorgan pagaría us$1B para terminar investigaciones por spoofing de autoridades de EEUU. El banco JPMorgan (JPM) estaría en conversaciones adelantadas con el Department of Justice (DoJ), la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), y la Commodity Futures Trading Commission (DoJ) (CFTC) para pagar us$1B para resolver las acusaciones de manipulación de mercados de derivados sobre metales y bonos del Tesoro americano utilizando una técnica conocida como spoofing (creación superficial de alta demanda). El acuerdo propuesto permitiría al JPM evitar el enjuiciamiento por las presuntas actividades, sin restricciones sobre las operaciones de JPM. Otros bancos, incluidos Deutsche Bank, UBS y HSBC, han sido multados por realizar spoofing en los mercados de metales preciosos.
Comisión Europea publica propuesta sobre mercados de criptoactivos e infraestructura de mercado basada en blockchain. La European Commission (EC) publicó el proyecto de reglamento sobre los mercados de criptoactivos (Regulation on Markets in Crypto Assets, MiCA) y un proyecto de reglamento sobre un régimen piloto para las infraestructuras de mercado basado en la tecnología de contabilidad distribuida (DLT). Las propuestas, que forman parte del paquete más amplio de estrategia de finanzas digitales, son las primeras iniciativas legislativas a nivel europeo que tienen como objetivo introducir un marco armonizado y completo para la emisión, aplicación y prestación de servicios en criptoactivos, y crear un régimen legal a medida para la aplicación práctica de DLT en servicios post-negociación. De aprobarse, sería el mercado regulado más grande e importante para criptomonedas en el mundo (fuente).
Mercado Regional
Banco de México recorta tasa de interés a 4.25% en decisión unánime. El Banco de México (Banxico) decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 4.25%. Para el Banxico, la actividad económica global ha venido recuperándose, mientras que la inflación en las economías avanzadas permanece por debajo de los objetivos de sus respectivos bancos centrales. Banxico espera que en dichas economías se anticipen posturas monetarias acomodaticias por un periodo prolongado, destacando el anuncio de la nueva estrategia de política monetaria de la Reserva Federal, que mantendrá el estímulo monetario hasta que la inflación supere moderadamente su meta de 2% (fuente).
Banco de Brasil mejora la regulación del tipo de cambio. El Banco Central do Brasil (BCB) aprobó dos cambios en las regulaciones cambiarias. El primero, que se refiere al uso de firmas electrónicas en los contratos de cambio de divisas, deja claro que los medios de recolección de la manifestación de las partes y los medios de prueba de la autoría e integridad del documento electrónico pueden ser pactados libremente entre la institución autorizada y el cliente. El segundo cambio se refiere al permiso para utilizar cuentas de prepago en reales para compras de bienes y servicios a través de empresas que faciliten los pagos internacionales, ampliando las alternativas a disposición de ciudadanos y empresas, incluidos exportadores, para realizar operaciones con el exterior (fuente).
Zro Bank lanza banco digital en Brasil basado en tecnología blockchain. El banco digital brasileño Zro Bank (Zro), anunció el inicio de operaciones para el público en general y como gancho proporcionará transacciones financieras para la conversión de Real brasileño a Bitcoin a través del uso de tecnología blockchain. Zro será el primer banco en Brasil en facilitar el enlace entre el mundo físico y el mercado digital de los criptoactivos. Así mismo, anunció que otras monedas tradicionales y digitales estarán disponibles en la plataforma, incluido el dólar, el euro e incluso el oro. Zro Bank ha estado operando en una fase de prueba beta, con una base de 5,000 usuarios (fuente).
Mercado Local
Banco de la República bajó tasa de interés a 1,75%, mínimo histórico. El Banco de la República (BR) decidió por mayoría una nueva reducción de la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a un nuevo mínimo récord de 1,75%, el nivel más bajo de la historia del país, dentro de un ciclo expansivo que busca alentar una recuperación de la economía, impactada por la semiparálisis de la producción derivada de la pandemia del Covid-19. Se trata del séptimo mes en el que el BR reduce el tipo de referencia en un total de 250 puntos básicos. La decisión tuvo en cuenta el nivel de inflación a agosto de este año, que es de 1,88%, y las expectativas para todo 2020 que se sitúan en 2,75%, muy cerca a la meta del Emisor (3%), y a una reactivación más promisoria debido al fin del aislamiento (fuente).
Fondo Monetario aprueba ampliación de la Línea de Crédito Flexible a us$17 billones. El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la solicitud de las autoridades colombianas de ampliar, bajo el acuerdo actual, el acceso a la Línea de Crédito Flexible (LCF) a aproximadamente usd$17,3 billones. La ampliación del monto de la línea permitirá fortalecer la posición de liquidez internacional del país en el contexto de la emergencia sanitaria; así mismo, refleja el continuo apoyo del FMI al marco de política económica de Colombia y a su trayectoria de políticas macroeconómicas sólidas y prudentes. El Ministerio de Hacienda señaló que contempla realizar un desembolso parcial de la LCF para apoyo presupuestario en respuesta a la pandemia, de alrededor de us$5,3 billones en el marco de su plan financiero de la vigencia 2020, mientras que el remanente continuará siendo tratado como precautorio (fuente).
MinHacienda realiza primera colocación del TES 2050 en su programa de subastas semanales. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) subastó cop$975 mil millones en TES denominados en pesos con vencimientos en 2027, 2034 y 2050. En su primera subasta, el nuevo TES 30 años representó un 40% del monto adjudicado y se emitió a una tasa 29 puntos básicos menor a la de su lanzamiento. Las tasas de interés de corte de la subasta fueron 4,995% para los TES 2027, 6,302%, para los TES 2034 y 6,963% para los TES 2050. Lo anterior representa una disminución de 27 puntos básicos en promedio con respecto a la subasta anterior (fuente).